Опытные инвесторы часто имеют долгосрочное видение фондового рынка, используя краткосрочную и среднесрочную волатильность, чтобы покупать те активы, которые, по их мнению, будут реализованы в течение многих лет. Хотя выявить эти тенденции сложно, но возможно.

Ниже мы выделили пять самых популярных сейчас тенденций, которые показывают огромный потенциал для роста.

1. Блокчейн

Помимо торговли криптовалютами, розничные инвесторы могут участвовать в расширении блокчейна, технологии, которая поддерживает цифровые монеты, такие как Биткойн и Эфириум.

Блокчейн — это, по сути, последовательность информации или «блоков», записанных на независимых компьютерах и совместно используемых в распределенной сети. Каждый блок данных замораживается во времени в открытом реестре для доступа всех участников. Эта функция делает технологию блокчейн особенно полезной в отраслях, где безопасность имеет первостепенное значение, таких как банковское дело.

Связывая данные и делая их доступными для всех, блокчейн устраняет риск нечестной игры с одной стороны. Это также упрощает и автоматизирует процессы, которые ранее могли быть неэффективными.

Например, Walmart (WMT) и Sam’s Club используют блокчейн для борьбы с пищевыми заболеваниями. Требуя от своих поставщиков загрузки данных об источниках и логистике в режиме реального времени, они могут улучшить отслеживаемость, обеспечивая безопасность пищевых продуктов в случае вспышки болезни у одного из своих поставщиков.

Другими известными корпорациями, использующими технологию блокчейн, являются Microsoft (MSFT), General Electric (GE), PayPal (PYPL), Starbucks (SBUX), Salesforce (CRM) и IBM (IBM).

2. Электромобили

Индустрия электромобилей переживает масштабную трансформацию, которая может принести миллиарды в мировую экономику. На сегодняшний день почти все крупные автопроизводители объявили о планах по увеличению доступности электромобилей, при этом некоторые, например, Jaguar и Volvo, планируют полностью отказаться от газовых автомобилей в течение следующего десятилетия.

К 2030 году Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что на дорогах могут появиться 145 миллионов электромобилей по сравнению с 10 миллионами сегодня, что означает рост более чем на 1300 процентов.

Чтобы подготовиться к растущему спросу, большинство крупнейших автопроизводителей пообещали достичь целей электрификации в ближайшие годы, перенастроив свои производственные линии для производства большего количества электромобилей.

Например, Ford (F) заявляет, что планирует инвестировать 30 миллиардов долларов в усилия по электрификации к 2025 году, пообещав, что к середине 2026 года 100 процентов ее легковых автомобилей в Европе будут иметь нулевые выбросы, а к 2030 году перейдут на полностью электрические. К тому времени компания ожидает, что 40 процентов ее глобальных продаж будут полностью электромобили.

От производителей электромобилей, таких как Tesla (TSLA) и NIO (NIO), производителей полупроводников, таких как NVIDIA (NVDA) и Intel (INTC), до поставщиков облачных услуг, таких как Microsoft (MSFT) и Amazon (AMZN), многие из этих компаний будут расти для обеспечения безопасности транспортных средств и эффективности на рынке электромобилей.

3. Искусственный интеллект

Технологическая революция вывела искусственный интеллект (ИИ) на передний план общества, сделав реальностью то, о чем раньше можно было только мечтать. Поскольку ИИ внедряется во все аспекты нашей жизни, новые технологии могут стать самой влиятельной отраслью века.

По своей сути ИИ пытается воспроизвести человеческий интеллект в компьютере или машине с большей скоростью и большей точностью. По мере того, как эти системы становятся более интеллектуальными, ИИ становится более мощным, а его использование и приложения влияют почти на все отрасли.

Аналитики International Data Corporation (IDC), поставщика рыночной информации, прогнозируют, что к 2024 году мировые доходы рынка ИИ могут превысить 500 миллиардов долларов, что означает совокупный пятилетний темп роста в 17,5 процента.

AI везде. Будь то Apple (AAPL), использующая программное обеспечение для распознавания лиц для разблокировки iPhone, или Samsung, создающие интеллектуальные устройства, такие как холодильники и стиральные машины, или роботы-консультанты, использующие автоматизированные алгоритмы для оптимизации инвестиций, технология никуда не денется.

Для большинства розничных инвесторов есть шанс, что вы уже знакомы с ИИ, поскольку многие крупные публичные компании США либо уже используют его, либо активно стремятся инвестировать в эту технологию. Но для тех, кто ищет более прямого воздействия, некоторыми известными компаниями являются Intuitive Surgical (ISRG), Upstart Holdings (UPST), Intel (INTC), Trimble (TRMB) и Brooks Automation (BRKS).

4. Недвижимость

По статистике, недвижимость является самым предпочтительным долгосрочным вложением американцев. И на все это неспроста. Инвесторы исторически отдавали предпочтение недвижимости из-за ее характеристик диверсификации, поскольку эти инвестиции имеют низкую корреляцию с акциями или облигациями.

Но для тех, кто заинтересован в доступе к недвижимости, не связывая свой капитал крупным первоначальным взносом, есть альтернатива: инвестиционные фонды недвижимости (REIT) .

REIT в основном инвестируют в ряд объектов недвижимости, таких как жилые квартиры, офисные здания, больницы, центры обработки данных, отели, магазины розничной торговли и так далее. Кроме того, компании, которые поддерживают эту деятельность, такие как финансовые кредиторы и управляющие компании, также являются частью группы.

Чтобы квалифицироваться как REIT, корпорации должны распределять как минимум 90 процентов своего налогооблагаемого дохода в виде дивидендов, что делает дивидендную доходность необходимой для инвестирования в эти фонды. REIT также служат инструментом диверсификации портфелей инвесторов, поскольку они меньше коррелируют с другими классами активов, такими как акции.

Некоторые примеры популярных REIT включают American Tower Corporation (AMT), Prologis (PLD), Crown Castle (CCI), Public Storage (PSA) и Simon Property Group (SPG).

5. Инвестирование в ESG

Сбои и неопределенность, вызванные глобальной пандемией, вызвали возобновление интереса инвесторов, потребителей и сотрудников к тем корпорациям, которые уделяют приоритетное внимание экологическим, социальным и управленческим вопросам (ESG). Помимо прибыли, эти организации придерживаются долгосрочного взгляда на то, как они ведут свой бизнес.

И этот выбор окупается. Мировой спрос на устойчивые инвестиции в 2021 году станет рекордным, превысив почти 2 триллиона долларов.

Помимо создания стоимости за счет устойчивой практики, акции этих корпораций, как правило, более устойчивы, чем их конкуренты.

Например, исследование Bank of America показывает, что акции корпораций с твердой практикой ESG, как правило, менее волатильны, имеют более высокую трехлетнюю доходность и с меньшей вероятностью объявят о банкротстве.

Один из способов инвестирования в социально ответственные компании — это биржевые фонды, такие как iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA), который отслеживает индекс компаний ESG с высоким рейтингом. Некоторые из этих названий включают American Express (AXP), Accenture (ACN), Disney (DIS), Home Depot (HD) и Hasbro (HAS).

Целевые организации помогают задавать темп для лучшего будущего. Сосредоточив свои усилия на сокращении выбросов углерода, минимизации отходов, решении социальных проблем, содействии равенству, справедливости и вовлеченности и так далее, эти корпорации пересматривают роль бизнеса в обществе.